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HOUSTON (ICIS) – Les tarifs du transport maritime par conteneur ont été multipliés par trois ou quatre depuis le début de la pandémie et devraient rester élevés au-delà du Nouvel An lunaire 2022, car la demande mondiale de marchandises continue de dépasser les capacités disponibles.

Et même lorsque la demande commencera à se calmer, les participants à un webinaire organisé par Freightos, fournisseur de plateforme et de marché en ligne pour le transport de marchandises, ont déclaré qu'il est peu probable que les tarifs des conteneurs retrouvent leurs niveaux antérieurs.

« Je travaille dans ce secteur depuis 20 ans, et 4 500 $ était le prix le plus élevé que j’avais vu auparavant pour un conteneur d’Asie vers la côte ouest américaine avant la pandémie », a déclaré Robert Khachatryan, membre du panel, fondateur et directeur de l’exploitation du transitaire Freight Right Global Logistics.

« Je pense que ce sera le nouveau prix plancher », a-t-il ajouté. « Peut-être même au-dessus de 5 000 $. Je pense que cela pourrait devenir le nouveau prix du marché. »

COMMENT EN SOMMES-NOUS ARRIVÉS LÀ
Alors que la plupart des produits chimiques sont liquides et sont transportés dans des pétroliers, les polymères tels que le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP), qui sont transportés sous forme de granulés, sont transportés par des porte-conteneurs.

Les porte-conteneurs transportent également une plus grande variété de marchandises, y compris des produits de consommation comme les appareils électriques et les automobiles ; la demande pour cet espace a donc augmenté avec la réouverture des économies après les mesures de confinement liées à la pandémie.

La propagation de la pandémie de coronavirus – et les mesures de confinement mises en place pour l’atténuer – a entraîné une forte hausse de la demande de biens.

Les consommateurs qui pouvaient travailler à domicile se sont retrouvés avec de l'argent en plus, car leurs possibilités de dépenses étaient limitées.

Judah Levine, responsable de la recherche chez Freightos, a déclaré que les volumes avaient commencé à augmenter, avaient atteint un pic en octobre et étaient restés élevés depuis.

Le transport maritime de conteneurs connaît une haute saison pour les marchandises en provenance d'Asie vers les États-Unis – d'environ juillet à octobre – mais la demande supplémentaire a maintenu les volumes au-dessus des niveaux habituels de la haute saison.

« Le résultat a été que tous ces conteneurs ont dépassé les capacités de traitement des ports », a déclaré Levine.

Il a ajouté que les retards accumulés dans les ports avaient pratiquement absorbé toute la capacité disponible en navires et en conteneurs.

« Tous les porte-conteneurs du monde sont actuellement en service », a déclaré Levine, expliquant que les armateurs disposent généralement de capacités supplémentaires qu'ils peuvent mobiliser lors des pics d'activité. « Dans la situation actuelle, il n'y a pas de capacités supplémentaires, ce qui exerce une pression sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. »

Source : Freightos – fbx.freightos.com

Les tarifs ont commencé à flamber au quatrième trimestre 2020, sous l'effet de la pénurie de conteneurs, puis, après une légère accalmie, ont de nouveau grimpé en flèche lorsque…Toujours donnédevenudéposédans le canal de Suez.

Les taux ont continué d'augmenter récemment lorsqu'unépidémieLes infections au COVID-19 au port de Yantian, l'un des ports à conteneurs les plus actifs de Chine, ont entraîné de longs retards et ont accentué la pression sur le réseau.

IMPACT EN AMÉRIQUE LATINE
Les augmentations des tarifs des conteneurs ont été particulièrement importantesdursur les marchés latino-américains, où les producteurs de résine ont vu leurs marges s'éroder en raison de la hausse des coûts, qu'ils n'ont pas pu répercuter sur leurs clients dans de nombreux cas.

Un acteur du marché qui importe du polychlorure de vinyle (PVC) de Chine vers l'Amérique du Sud a déclaré à ICIS qu'on lui avait proposé des tarifs pour fin juillet de 6 900 $/conteneur de 20 pieds de l'Inde vers l'Argentine.

Le prix d'un conteneur de 20 pieds expédié de Chine vers l'Argentine était estimé entre 9 000 et 12 000 dollars.

« Les tarifs de fret que vous avez mentionnés correspondent également à ce que nous constatons sur le marché », a déclaré l'acteur du marché.

« Les taux spot se situent autour de 9 000 à 10 000 dollars par conteneur, et même à ce prix, la disponibilité n’est pas garantie. Les tarifs de fret entre l’Europe et la côte est des États-Unis sont également à des niveaux similaires », a déclaré un acteur du marché.

LA DEMANDE DEVRA RESTER ÉLEVÉE LORS DU RÉAPPROVISIONNEMENT
Les intervenants ont convenu qu'en raison des divers problèmes d'approvisionnement rencontrés cette année, de nombreuses entreprises fonctionnent avec des stocks limités.

Les efforts déployés pour réapprovisionner les entrepôts vides devraient maintenir la demande à un niveau élevé au-delà de la haute saison de cette année.

Source : Réserve fédérale américaine

Khachatryan a déclaré qu'en raison des retards de livraison des marchandises cette année, certains importateurs et exportateurs passent leurs commandes et planifient leurs expéditions plus tôt qu'auparavant.

Il a indiqué qu'il constatait déjà des expéditions d'articles liés à Noël, alors qu'auparavant, ces articles n'étaient embarqués qu'en août ou septembre.

« L’année prochaine, nous nous attendons à ce que les clients commencent à passer commande encore plus tôt », a-t-il déclaré.

Ruthie Amaru, PDG de Freightos, a déclaré qu'il est plus important que jamais de rechercher différentes options pour l'approvisionnement en marchandises et de faire preuve de flexibilité quant aux modes de transport.

Par exemple, alors qu'avant la pandémie, le transport de marchandises par fret aérien n'aurait jamais été rentable, l'écart s'est réduit depuis la flambée des tarifs des conteneurs.

Ajoutez à cela les frais de surestaries (des frais payables à l'armateur en cas de non-chargement ou de non-déchargement du navire dans les délais convenus), et l'écart entre le transport ferroviaire et aérien pourrait devenir plus logique.

LES CAMIONS-CITERNES DE LIQUIDES SONT DIRECTEMENT À L'OPPOSÉ DES CONTENEURS
Alors que les porte-conteneurs sont confrontés à de graves pénuries et à une flambée des prix, le marché des chimiquiers est confronté à l'extrême inverse avec un net ralentissement de l'activité, notamment depuis la tempête hivernale de février qui a paralysé une grande partie de la production sur la côte américaine du golfe du Mexique.

« Personne ne sait vraiment ce qui va arriver aux pétroliers transportant des liquides, et plus on pense qu’ils vont revenir, plus on repousse cette perspective », a déclaré un courtier maritime.

Après la tempête hivernale, la production chimique a chuté et les exportations de produits américains ont encore diminué.

Pour le reste du troisième trimestre et au début du quatrième, le principal facteur susceptible d'entraîner une situation similaire est celui des ouragans. Bien que la production chimique se rétablisse progressivement et que les produits redeviennent plus disponibles, un seul ouragan majeur peut provoquer de graves perturbations et une baisse significative du marché des pétroliers.

« À part un ouragan, je ne pense pas que quoi que ce soit d'autre puisse aggraver la situation », a ajouté le courtier.

Article principal d'Adam Yanelli et Anna Matherne

Reportage complémentaire de Luly Stephens

L'image miniature montre un navire contenant des conteneurs. Photo : Al Greenwood